台湾陶瓷一哥与海鸥联手抢整装

　　“你整不了别人，就要能被别人整进去”。预计未来5年“毛坯房”时代将逐步退出，整装时代将正在加速到来，上下游产业链整合也正在加速。

　　就在2019年的最后几天，海鸥住工发布公告称，拟收购冠军建材子公司不超过60%股权，开展瓷砖生产经营合作，宣告拉开家居企业整合上游供应链的序幕。

　　大陆业务亏损9亿台币

　　整装将成冠军突破口?

　　12月24日，海鸥住工与冠军建材签订《合作意向协议》，拟收购冠军建材全资子公司不超过60%。海鸥住工表示，该收购事项旨在通过产业链整合，将业务拓展至瓷砖的生产经营，有利于促进公司整装卫浴新业务更快发展。

　　简而言之，冠军用商标、部分库存等作为出资，设立新的全资子公司，注册资本不超过2亿元。而海鸥将收购冠军新子公司不超过60%的股份，具体比例还将协商确定。

　　据冠军官方资料，除了在中国台湾拥有9条产线(年产能1064万㎡)外，该公司还有山东和安徽两个厂，山东厂有6条生产线(年产能615万㎡)，安徽厂有3条生产线(年产能659万㎡)。冠军在中国大陆还有5家分公司(上海、江苏、浙江、北京、天津)，代理商155家，专卖店206家。

　　最近几年，冠军营收持续亏损，在中国大陆市场的亏损也逐年扩大。

　　2013年，冠军磁砖年营收达到71亿新台币(约16.5亿元人民币)的高峰。但从2013年到2017年，冠军的营收衰退超过3成，从净赚约3亿新台币(约6956万元人民币)，陷入亏损超过9千万新台币(约2087万元人民币)的窘境。

　　2018年冠军磁砖营收止跌反弹，达到50.26亿新台币(约11.65亿元人民币)，但由于补助全装修店的预算超过1亿新台币(约2319万元人民币)，2018年上半年冠军的亏损扩大到2.78亿新台币(约6746万元人民币)。

　　中国大陆的销售情况方面，据台湾媒体《经济日报》的报道，2018年信益陶瓷中国、信益陶瓷蓬莱、冠军建材安徽合计亏掉近9亿新台币(约2.08亿元人民币)。2018年前三季度的大陆营收为17.43亿新台币(约4.04亿元人民币)，而2019年为15.46亿新台币(约3.58亿元人民币)，营收继续下降。

　　与海鸥的上下游联手，有望为冠军提供新的增长平台，或许也将成为陶瓷企业争夺精装房市场的新模式。

　　2019年11月18日，冠军磁砖在昆山举办了代理商年会。冠军磁砖企划部王俊总监在会上表示，精装房时代即将到来，5年内大中城市将告别毛坯房。为此，冠军子公司信益陶瓷(中国)有限公司执行副总兼行销副总林祐宇补充认为，精装修和存量房改造是未来陶瓷企业的市场机会。

　　陶瓷，整装产业链整合的重要一环

　　除了收购冠军子公司，近些年，海鸥住工已通过一系列并购、合资及联动，逐渐构筑起一个“整装帝国”。比如，它全资收购苏州有巢氏、四维卫浴，收购青岛福润达家居集成有限公司、德州北辰福润达卫浴有限公司，还取得广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权和雅科波罗67.27%股权，以及成立了合营公司浙江集致装饰科技股份有限公司。

　　对此，上海启好家居建材有限公司CEO王加磊认为，随着市场消费的升级、资源受限、渠道变革、资本的进入，未来建材行业整合将更加激烈，而供应链将成为企业成败的关键一环。

　　科逸卫浴是国内最早进入整装卫浴行业的公司，现已成为万科集采整体卫浴量最大的供应商，企业规模发展迅猛。它也正在整合陶瓷生产线。

　　2019年6月15日，科逸在芜湖生产基地举行全球首条陶瓷薄板复合自动生产线投产仪式。当时科逸还宣布在2019年年底投产12条生产线，真正实现无人化生产，以更好地抓住整体浴室、集成厨房领域装配式装修部品的市场机遇。

　　除了整装公司外，平台企业也在整合陶瓷产业。2019年12月，圣堡龙陶瓷与阿里巴巴·蚂蚁乐居正式签署战略合作协议，打造一站式服务体系，开拓家居整装市场。

　　提高生产、安装效率和降低成本是整装公司整合产业链的主要出发点，据王加磊介绍，通过与成熟平台合作可缩短采购周期。“一般来说三层实木产品的采购周期是3-4个月，而我们把采购周期缩短到了45天。”

　　整或不整，陶企面临挑战

　　2019年上半年，家居家装行业发生了27起投资事件，总金额为78.42亿元。鲍杰军认为，各路资本跨界整合陶瓷企业，企业必须保持核心产品优势，积极融入，在大家居生态圈中的供应链上占有一席之地。

　　在家庭装修中，瓷砖跨越了厨房、卫生间、客厅等空间，在整装领域有天然的优势，但行业人士认为，“如何整合，是很大的挑战。”

　　简一大理石瓷砖董事长李志林就直言自己不会去做整装。他认为要具备两个基本条件才能做整装，一是有庞大的资源整合能力，二是要有极强的用户价值交互能力。

　　而东鹏整装卫浴市场中心总经理林丽妮表示，“我们很多技术的沉淀和技术的实现是多年的积累，但实际上，未来面对整装市场需要应变的未知也非常多。所以我们正在做大量的储备，这会给我们未来带来腾飞的机会。”

　　精装战略、整装战略是新中源陶瓷两大渠道马车，新中源旗下朗宝陶瓷品牌总经理陆建国肯定了整装模式在利用大数据挖掘客户、创新服务、整合上下游资源等方面的竞争优势。他认为品牌代理商必须要拥抱新思维，向配送商、服务商转型。

　　整装集采加速集中化

　　整装厨卫开始大混战

　　陶瓷产业从增量逻辑转向“低增速、稳增长”的存量竞争模式。2020年，有2大因素对陶瓷行业的影响将进一步扩大。第一，房地产集中度呈提升趋势。根据优采云数据，2018 年与 2019 年上半年我国重点70 城房企发布招标总量中，2019年上半年房地产行业CR30的销售面积从2010年的8.17%增长至32.63%，销售金额由16.49%提升至44.5%。

　　同时，预计 2020-2025 年前，“毛坯房”将逐步退出房地产市场，新建住宅将实现100%全装修和成品交付。精装房渗透率和房企集中度的扩大会导致陶瓷行业集中度不断提高。

　　根据优采云数据，在建筑陶瓷类应用品牌方面，马可波罗以18%的占比居首位;蒙娜丽莎次之，占比为 17%;东鹏第三，占比为 14%，前五位建筑陶瓷应用品牌占比达到74%。

　　第二，装配式建筑(尤其是整装卫浴)将成为新的增长点，但也面临更多跨界挑战。

　　随着2019年2项政策的推出和实施，将使整装卫浴将迎来高速的发展——《住宅项目规范(征求意见稿)》要求卫生间防水不低于20年，《装配式整体卫生间应用技术标准》在2019年5月1日正式实施。

　　根据优采云数据，2018年全国重点70城全装修项目部品应用数量中，卫浴陶瓷以13.9%占比居首位。厨卫应用的橱柜、厨电、卫浴陶瓷部品占比合计32.6%，说明厨卫已成为全装修的重中之重。

　　而且在装配式政策的影响之下，相关整装卫浴企业的营收增幅也很大，海鸥住工2019年前三季度整装卫浴实现营收1.37亿元，同比增长319.77%;第三季度实现营收4347.27万元，同比增长401.97%，其整装卫浴业务持续爆发。

　　为此，除了东鹏、惠达、帝欧等传统卫浴企业外，许多其他领域的企业也在跨入整装卫浴领域。

　　2019年2月，碧桂园与子公司现代驻美家居投资23亿建立1000亩家居产业园，从事整装卫浴、智能家居产品的生产。美的置业也将整装卫浴设置为2019年重要发展战略，其首家装配式建筑工厂已经动工，将覆盖装配式建筑的研发、设计、生产及施工，并提供整体卫浴、整体厨房等产品。

　　2019年9月，海尔集团子公司青岛海骊住建系统集成有限公司宣布推出全新卫浴品牌“海骊卫浴”，以进军包括整装卫浴在内的卫浴市场。目前，海骊卫浴已经在全国13座产业园和20个建材生产基地布局德国生产线及4.0工厂，并已和多家房地产企业展开合作。

　　2019年12月，厨电企业鑫奇集团并购了两家五金卫浴企业——新恒卫浴洁具有限公司、智洁厨卫科技有限公司跨界进入了卫浴行业。

　　联塑集团则从建筑材料跨界整装卫浴。联塑集团2013年收购了益高卫浴，进军卫浴领域。2018年，联塑已与艾博科的香港法人艾博科(香港)有限公司，在佛山市顺德区成立了广东联塑艾博科住宅设备设计服务有限公司，推行内装工业化相关业务。

　　2020年是精装房和装配式建筑快速发展的关键年，它将大幅侵蚀传统陶瓷市场，如何融入这一“战场”，成为了企业做强做大的关键。（源自：陶城报）